Andrea Pelka
Beratungsschwerpunkte:
Andrea Pelka Frauengeldangelegenheiten ist auf die Beratungswünsche der Zielgruppe Frauen ausgericht, Paare und Männer sind genauso herzlich willkommen, wenn ihnen der Beratungsansatz gefällt. Nachhaltige Geldanlagen bilden den Schwerpunkt bei den empfohlenen Produkten. Sie erhalten aber auch Beratung zu konventionellen Investmentfonds und Versicherungen. Wir unterstützen Sie nach unserem Motto verstehen – vermitteln – verantworten Ihr Vermögen möglichst optimal zu strukturieren und in der Vermögensplanung alle wesentlich Aspekte Ihrer persönlichen Situation zu berücksichtigen. Wichtig ist uns dabei, Ihnen alle Informationen zu bieten, die Sie benötigen, um zu Ihnen passende Anlage-Entscheidung zu treffen.
Keine Beratung zu:
Es erfolgt keine Beratung zu Sachversicherungen und wir erstellen auch keine Hitlisten der besten Fonds oder ETFs. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ganzheitliche Beratung und begleiten Sie langfristig. Falls rechtliche oder steuerrechtliche komplexe Situationen durch Anwälte oder Steuerberater erforderlich sind, bieten wir unsere Begleitung an, aber ausdrücklich keine Rechts- oder Steuerberatung. Einzelcoachings und grundsätzliche Wissensvermittlung oder die Überprüfung bereits bestehender Angebote sind auf Honorarbasis ebenso möglich.
Fachliche Qualifikation:
Registriert und zugelassen nach § 34 f Abs. 1, sowie § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung als Finanzberaterin und Versicherungsmaklerin durch IHK von München und Oberbayern
1987 Diplom Betriebswirtin (FH)
2006 Systemischer Business Coach (Stöger und Partner)
2007 Ausbildung Immobilienberater (IHK zertifiziert)
2012 Zertifikat Wertpapierberater für vermögende Privatkunden ( Frankfurt School of Finance)
2015 Fachberaterin nachhaltiges Investment
2016 Ausbildung Generationenberater (IHK zertifiziert)
Nachhaltige Zusatzausbildung:
2015 FACHBERATERIN NACHALTIGES INVESTMENT
http://www.ecoanlageberater.de
Finanzberater(in) seit:
Ab 2008 Angestellte Beraterin bei einem mittelständischen Finanzdienstleister
Seit 2014 Gründung von andrea pelka Frauengeldanlagenheiten
Seit 2018 Geschäftführerin und alleinige Inhaberin der andrea pelka GmbH
Nachhaltig ausgerichtet seit:
Seit der Firmengründung 2014 von andrea pelka Frauengeldangelegenheiten
Mitgliedschaft bei:
Geld mit Sinn e. V.
FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.
FIM Frauen im Management e. V.
Die FinanzFachFrauen e. V.
Bürositz:
andrea pelka GmbH, Frauenlobstraße 28, 80337 München
Das Büro liegt sehr zentral zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Beratung erfolgt nach Vereinbarung:
Persönlich im Büro von Montag bis Freitag oder telefonisch. Eine Beratung vor Ort ist gegen Erstattung der Reisekosten und Reisezeiten möglich. Am einfachsten ist die Terminvereinbarung, wenn Sie das Anmeldeformular zum Erstkontakt bereits vorbereitet haben. Fordern Sie dieses ganz unverbindlich per E-Mail bei uns an: mail@andreapelka.de.
Ein Erstgespräch dauert in der Regel 1,5 bis 2 Stunden. Dabei erfassen wir alle Informationen, um Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot erstellen zu können.
Vergütung:
Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine Auswahl an Vergütungsmodellen an. Reine Wissensvermittlung und Coaching werden grundsätzlich auf Honoarbasis angeboten und in Rechnung gestellt. Basis für die Vergütung der Dienstleistungen bildet die Dienstleistungsvereinbarung in der jeweils gültigen Fassung. Ab einem Anlagebetrag von etwa 200 T€ können Honorare mit laufenden Serviceentgelten verrechnet werden.
WEBSITE UND KONTAKT:
089 189 44 198